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深夜、人間から象に変身するワーエレファントたちが川辺に集まり、最後のマンゴーを巡って口論した。
村人たちは、古い杉の森に人に変身する鳥たちが巣を作っていると囁いた。
人間と鳥の間を行き来できる存在が古い礼拝堂の屋根にとまり、人間の目で村を見下ろしてから飛び立った。
古い森は、血の月の光の下でしか姿を現さない変身する生き物たちの住処だと言われていた。
夕暮れに人狼たちが集まり、森の物語を語り合った。
夕暮れに、蝙蝠人間が影から現れ、提灯に照らされた屋根へ音も立てずに舞い上がった。
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